Enligt TrendForces senaste rapport såg den globala wafergjuterimarknaden en betydande förbättring under andra kvartalet 2. Detta drevs av shoppingfestivalen China 2024 och hälsosammare lagernivåer för konsumentelektronik, vilket ledde till ökade beställningar och ett ökat kapacitetsutnyttjande. Dessutom bidrog stark efterfrågan på AI-servrar till en ökning med 618 % kvartal-för-kvartal av de sammanlagda intäkterna för de tio bästa globala gjuterierna, och nådde 9.6 miljarder dollar.

När det gäller rankningar förblev de fem bästa gjuterierna under Q2 2024 desamma som under Q1, listade som TSMC, Samsung, SMIC, UMC och GlobalFoundries. De sjätte till tionde platserna ockuperades av Hua Hong, Tower Semiconductor, World Advanced, VIS och JCET. World Advanced flyttade upp till åttonde plats på grund av ökade DDI-order och förmåner från avkinesisk politik, medan VIS och JCET sjönk till nionde respektive tionde plats.

Den senaste tidens resultat av stora halvledargjuterier visar på en positiv trend som drivs av stark efterfrågan inom olika sektorer:

TSMC: Under andra kvartalet upplevde TSMC en ökning med 3.1 % av waferleveranser från föregående kvartal. Intäkterna växte med 10.5 % till 20.82 miljarder USD, till stor del tack vare det höga bidraget från avancerad processteknologi. TSMC bibehöll en dominerande marknadsandel på 62.3 %.

Samsung: Genom att dra nytta av Apples iPhone-produktion ökade Samsungs intäkter med 14.2 % till 3.83 miljarder USD under andra kvartalet. Detta drevs av efterfrågan på perifera chips som Qualcomms 2/5 nm 4G-chip och OLED DDI. Samsungs marknadsandel var stabil på 5 %.

SMIC: Driven av brådskande beställningar relaterade till shoppingfestivalen 618 i Kina, såg SMIC en 17.7% ökning av waferleveranser och en 8.6% ökning av intäkterna till 1.9 miljarder USD. SMIC:s marknadsandel nådde 5.7 %, vilket bibehöll sin position som det tredje största gjuteriet.

UMC: UMC gynnades också av konsumentefterfrågan under mitten av året, särskilt för TV-relaterade IC:er och low-end MCU:er. Waferleveranserna ökade något med 2.6 % och intäkterna ökade med 1.1 % till 1.76 miljarder USD. UMC:s marknadsandel uppgick till 5.3 %, på fjärde plats.

GlobalFoundries: Trots en nedgång i genomsnittliga försäljningspriser (ASP) såg GlobalFoundries en 5.4% ökning av intäkterna till 1.63 miljarder dollar. Dess marknadsandel är 4.9 %, vilket placerar den på femte plats.

Huali: Huali upplevde en intäktsökning på 5.1 % till 710 miljoner USD, drivet av kampanjaktiviteter under mitten av året och brådskande beställningar. Företagets marknadsandel är 2.1 %, vilket gör det till det sjätte största gjuteriet.

Torn halvledare: Med förbättrade waferleveranser och en gynnsam produktmix växte Tower Semiconductors intäkter med 7.3 % till 350 miljoner USD. Dess marknadsandel är 1.1 %, på sjunde plats.

World Advanced: Genom att dra nytta av Kinas shoppingsäsong 618 och ökad efterfrågan från kunder på strömhanteringskretsar, ökade World Advanceds intäkter med 11.6 % till 340 miljoner USD. Företagets marknadsandel är cirka 1 %, rankas på åttonde plats och överträffar både Powerchip och JCET.

Powerchip: Trots en återhämtning i produktionen av minneschip ökade Powerchips intäkter något med 1.2 % till 320 miljoner USD. Dess marknadsandel ligger kvar på 1 %, vilket placerar den på nionde plats.

HC SemiTek: HC SemiTeks intäkter var 300 miljoner dollar, en liten minskning med cirka 3.2% från föregående kvartal, med en marknadsandel på 0.9%, på tionde plats.

TrendForce Analys:

När vi går in i det tredje kvartalet, traditionellt sett en högsäsong för lagerhållning, är utsikterna för halvledarmarknaden fortsatt positiva. Trots globala ekonomiska osäkerheter som påverkar konsumenternas förtroende, förväntas nya utgåvor i smartphones, datorer och bärbara datorer driva fortsatt efterfrågan på SoC:er och perifera IC:er. Dessutom kommer en stark tillväxt av AI-servrar och HPC sannolikt att upprätthålla en hög efterfrågan under slutet av året, med vissa avancerade processorder som sträcker sig in i 2025. TrendForce förutspår att de tio bästa globala gjuterierna kommer att se ytterligare intäktstillväxt under tredje kvartalet, med kvartalsvisa ökningar förväntade att vara i nivå med Q3.